回顾白皮书以及加密冬季的前进之路

嘿CoinFi粉丝,

在本次更新中,我们将回顾一下CoinFi白皮书以及我们在加密冬天中的前进道路.

回顾CoinFi白皮书

当我们发表《 CoinFi白皮书 在2017年10月,关于我们的业务模式,我们不得不说的是:


当时,我们看到了由大量零售投机活动驱动的市场。从长远来看,我们将机构交易者视为平台的主要市场.

这就是我们今天的立场。我们看到泡沫来来往往,随着泡沫破裂,我们看到大多数零售投机者退出了加密货币市场。.

尽管没有(几乎肯定不会)突然出现大量机构资金涌入该领域(这是助长泡沫的主要叙述之一),但随着零售投机活动的猖ramp,我们看到机构交易在稳步增长死了.

这对CoinFi有何影响?

在最初的白皮书中,我们将很大一部分专门用于交易信号(我们于2018年10月发布了beta版本)以及很大一部分是机构级交易算法.

我们看到了提供交易算法的巨大机会,可以帮助大量买卖双方将交易成本降至最低,并保持更多收益.

在2018年中,我们聘请了一个团队从事交易算法开发工作。在每月更新中,我们没有为他们的工作提供太多报道,因为我们主要提供了我们为零售市场服务而开发的产品的更新。.

在2017年12月/ 2018年1月我们完成代币销售时,对加密货币的零售兴趣达到了历史最高点。因此,将重点放在主要为零售加密货币投资者服务的产品和代币经济学上是有道理的.

在2019年2月,景观完全改变了。著名的加密影响者的视频观看 下降90-95% 自2018年1月以来,以太坊价格下跌了90%,并且大多数ERC-20代币均已从其ATH下跌了95-99%。因此,尽管90%的零售加密货币投资者退出了市场,但其余的可投资资产也下降了90%。谈论急剧缩小的市场.

同时,虽然可能没有像最近泡沫时期许多机构所预测的那样,大量机构资本涌入市场,但机构交易却相对于零售交易量缓慢而稳定地增长。.

像Bittrex,Binance,Coinbase,Kraken这样的加密交易所都 最近开放的柜台交易柜台 迎合大宗交易。场外交易柜台继续 到2018年实现交易量增长 即使整体交易量减少.

像CoinSuper这样的交易所是 重新关注机构投资者 随着新法规的生效。像这样的大人物 保真度洲际交流 通过机构产品进入市场.

创世纪资本(Genesis Capital),仅为机构对手方提供服务, 起源$ 1.1B 尽管在2018年3月推出了服务,但仍在2018年提供了加密货币贷款。其中5亿美元的贷款仅在2018年第四季度就产生了,主要由希望做空或对冲头寸的交易员推动.

机构交易者的交易算法

我们目前正在试行交易算法的各种应用,以帮助项目开发商,创始人,风险投资,加密货币基金和家族办公室更经济地交易其加密资产。.

在90年代,如果您想平仓一大笔股票,唯一的方法是致电您的友好经纪人,并相信他会慢慢平仓,而不会泄漏信息,也不会给其他人提供跳升您的机会卖。在2000年代,这种情况因引入最佳执行算法和暗池而被打破。.

如今,如果大股东希望平仓,那么所有这些都是通过算法完成的,对市场的影响有限.

另一方面,如果您想出售一大笔加密货币,它看起来仍然更像是向您的90年代经纪人发出的电话,而不是股票交易者现在采用的自助式,低成本,算法执行的方法理所当然。我们仍然认为需要一个平台,该平台可以直接访问加密货币中的机构级交易算法,从而使买卖双方都能获得最佳执行力,并以最小的市场影响来买卖大笔订单。.

幸运的是,这是我们的算法团队一直在努力的工作.

我们的假设是,我们可以通过直接访问我们的最佳执行算法来满足市场需求,从而最大程度地减少那些希望解散/获取流动性较差资产的大头寸的交易员的滑点.

我们的算法如何工作?

我们开发的产品有两个主要方面:采用在股票市场运作过的算法,并使其适应加密市场的需求,以及开发强大的基础架构来执行交易并为我们的客户最大程度地节省成本.

例如,如果大型代币持有者希望以最小的市场影响和最佳价格将大量的Cardano(ADA)分解为美元,则该算法会不断扫描代币所列出的所有交易所并路由定单。需要:

a)以最优惠的价格出售,即当时最便宜的交易所

b)积极参与所有ADA流动资金池

c)掩盖卖方出售大头寸的意图

以最优惠的价格出售

ADA在ADA / USDT,ADA / BTC和ADA / ETH对中列出,但我们的目标是平仓到美元。监视ADA / USDT时,USDT / USD汇率中的算法因素暗示ADA / USD汇率。同样,对于ADA / BTC,BTC / USD汇率中的算法因素实时暗示着ADA / USD汇率。我们的执行算法动态计算所有三对货币对的净ADA / USD汇率,并将订单路由到ADA / USD汇率最高的交易所.

积极参与所有ADA流动资金池

当平仓大量的非流动性头寸时,算法还必须确保其最大程度地参与市场交易量,因为它在不改变价格的情况下进行出售。算法动态权衡此因素,以平衡对最佳价格价格的需求与最大限度地参与市场的需求.

掩盖卖方的意图

执行算法还随机化了订单大小和执行时间,因此,似乎有小的个体卖方而不是1个大型卖方,以避免被市场标记和量化算法抢占先机,而后者又在嗅探大型卖方的存在。.

这仅是我们执行算法所能提供的功能的起点。自动执行交易可最大程度地减少延误,并提供自助访问通道,从而节省了卖方成本.

建立自定义的交换连接性,以提高可靠性并最大程度地减少交换延迟

速度对于执行算法很重要,因为您希望能够在取消订单之前在订单簿中对其进行出价,并避免随着市场变化而提货。.

尽管希望建立交换连接的任何人都可以利用开放源代码库,但是如果您要进行竞争性交易,那么这些产品仍然太不成熟,无法立即使用。为了保持速度优势,需要自定义连接。此外,加密货币交易所根本没有更成熟的资产类别所拥有的强大的技术基础架构,因此,交易所经常会断开连接.

为了使订单执行全天候24/7稳定运行,需要进行广泛的变通,测试和维护,以处理各个交易所的特质并确保最大的正常运行时间.

为了克服这些挑战,我们的团队花费了大量的时间和精力来实现自定义的交换连接库,以处理所有交换所能带来的优势.

如果您想了解有关交易算法的更多信息,请查看The CoinFi Podcast的第9集,我们的团队向您详细介绍了交易算法领域.

在本集中,我们还讨论了两种主要的算法交易类型,算法交易如何应用于当今的加密市场,高频交易者如何从算法中获利,以及为什么高频算法交易实际上可以使长期的平均每日交易者受益跑.

交易信号更新

在2018年10月,我们为零售加密货币交易者发布了交易信号beta.

根据初步反馈,我们决定在评估项目时将信号保持在测试阶段。虽然我们将来可能会分配更多资源来开发新信号,但目前推动我们的交易算法平台是团队最大的关注点.

尽管我们鼓励用户继续进行抵押,但由于我们预计将来会合并其他令牌实用程序,因此参加Beta测试并希望放弃抵押的用户可以在90天后通过在此处提出请求来这样做.

继续提供免费实用程序

我们的白皮书指出:

为CoinFi平台提供免费套餐一直是我们计划的一部分,我们将继续这样做.

自从我们在2018年末发布CoinFi新闻以来,成千上万的访问者来到CoinFi新闻以关注加密技术的最新发展.

虽然我们最初的愿景是让CoinFi新闻向加密货币投资者提供反映市场动向新闻的能力,但自白皮书发布以来,情况发生了巨大变化.

熊市中对市场动向新闻的零售需求有所下降,新闻对加密市场的实际影响已大大减少。尽管在2017年牛市期间,从事件到合伙企业再到交易所挂牌交易的许多类型的公告经常在市场上移动,但这些类型的新闻在熊市期间对市场的影响最小.

最近的一个例子是 Coinbase上的XRP. 虽然仅Coinbase上市的传闻就是在泡沫期间震撼市场的新闻的经典例子,但“ Coinbase效应”在当前市场条件下的影响相对较小.

尽管如此,我们仍将继续改进CoinFi新闻,以服务我们的普通用户,例如 暗模式.

如果您对我们如何改善CoinFi新闻或CoinFi平台的其他免费层有建议,则可以 在此处提交您的建议和功能请求.

现在可在CoinFi网站上获得ERC-20高级令牌指标

用户现在可以通过仅CoinFi.com上可用的许多唯一令牌指标来研究ERC-20令牌.

尽管所有这些指标都是根据加密货币投资者的直接反馈而创建的,但我们认为最有趣的指标是“交易所代币供应”。当用户将代币转移到交易所时,它倾向于表现出出售意向,或者至少比代币在交易所之外被持有时更高。.

此数据依赖于我们专有的,全面的交易所钱包地址数据库.

让我们知道您如何在加密投资中使用这些指标,或者我们如何使它们变得更好。我们很乐意听取您的意见!

团队重组

在去年的更新中,我们提到在太多项目中分散得太少。我们实际上是由两个独立的团队组成,一个团队致力于开发主要使机构交易者受益的交易算法,另一个团队专注于数据分析并发出主要针对零售市场的产品信号.

像这个熊市中的许多加密货币公司一样,我们已经做出了艰难的决定,以缩小团队规模。可悲的是,这意味着我们不得不与许多为CoinFi项目做出了宝贵贡献的高价值团队成员分道扬ways。当然,这不是一个容易决定的决定,而是在加密冬季继续前进的必要决定。.

其余团队的明确重点是将我们的交易算法平台商业化。零售产品(包括信号,新闻和数据分析)的开发将继续进行,但是优先级较低.

往前走

作为一个项目,我们当然从ICO泡沫中获得了一定程度的收益。但这是一把双刃剑–泡沫还使人们对加密货币市场某些部分的快速回报抱有一致的期望,他们期望事情能快速而轻松地实现。.

但是那种狂热已经消失了,而且没有回来了。需要真正的价值创造来支持炒作,这不会在一夜之间发生.

前进的道路将是一条漫长的道路。我们仍然处在一个新生的市场中,还有很多工作要做。市场瞬息万变,我们也需要适应。我们将继续提供基础设施和数据,以帮助加密交易者进行更好的交易,但是这种情况将继续发展.

Reddit联合创始人亚历克西斯·奥哈尼安(Alexis Ohanian)最近表示,加密冬天对建筑商来说是个好选择。虽然短期内熊市可能会很痛苦,但我们确实认为这是时候为加密市场建立长期基础设施的时候了.

对于那些继续支持CoinFi的人,我们感谢您的努力以及您对我们的信任.

-CoinFi团队

Mike Owergreen Administrator
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